2017年日本工業(yè)現(xiàn)狀及中國工業(yè)現(xiàn)狀分析
日期：2017-06-04 / 人氣： / 來源：www.ktiaomarket.com / 熱門標簽：
2016年財富雜志發(fā)布的世界五百強，我曾經(jīng)把五百強里面的日本企業(yè)單獨篩選出來看了下，發(fā)現(xiàn)一個有趣的事實，去掉金融，保險，能源類的公司，只把工業(yè)企業(yè)篩選出來，世界五百強里面的日本工業(yè)企業(yè)，一半的利潤來自汽車行業(yè)。
當時想寫篇文章說下這個分析結(jié)果，不過想到世界五百強這個樣本還是比較小，只能包括大企業(yè)，卻看不到中小企業(yè)的情況，比如說日本的六大電子零部件公司，從營業(yè)收入來說都進不了世界五百強，但是不妨礙他們在蘋果，三星，華為的手機里面占據(jù)大量份額。
2017年5月，福布斯雜志發(fā)布了全球上市公司2000強，覺得這個樣本相比世界五百強大了許多，我們繼續(xù)窺一斑識全豹，看下日本工業(yè)的現(xiàn)狀。
請注意，福布斯統(tǒng)計的數(shù)字和日本企業(yè)自己公布的財報總是有出入，其原因應(yīng)該是福布斯統(tǒng)計的是1-12月的數(shù)字，而日本企業(yè)的財報往往是從四月一日開始。
我們盤點下日本工業(yè)的實力，總共90家日本工業(yè)企業(yè)，他們是日本工業(yè)的精華。
從松下，索尼，東芝，夏普，NEC，富士通，佳能，神戶制鋼，新日鐵，發(fā)那科，大金工業(yè)，三菱化學，三井化學，信越化學，豐田，本田，住友化學，武田制藥，瑞薩電子，旭硝子，日本電裝，愛信精機，三菱重工，雅馬哈，奧林巴斯，捷太格特，富士集團，小松工業(yè)，日本電產(chǎn)，歐姆龍，立邦，富士集團等等都在榜單里面。
基本上日本各個工業(yè)行業(yè)的領(lǐng)頭羊第一集團都在這個榜單里面。以后打起仗來，這90家公司全部消滅了，日本也就差不多了。
我們來分析下日本工業(yè)的現(xiàn)狀：
1、日本工業(yè)的利潤繼續(xù)向汽車集中，汽車產(chǎn)業(yè)是日本的最大支柱。
如果說以前日本工業(yè)是有多根支柱的話，那么現(xiàn)在隨著日本在電子，半導(dǎo)體，造船，鋼鐵等行業(yè)的衰落，日本工業(yè)已經(jīng)漸漸出現(xiàn)了向汽車工業(yè)聚集的趨勢。
日本工業(yè)在漸漸由多根支柱變成單根支柱。
如果我們看日本工業(yè)企業(yè)營收前十位：
第一名豐田汽車2499億美元，第二名本田汽車1279億美元，第三名尼桑汽車1059億美元；
第四名日立 858億美元，第五名索尼692億美元，第六名松下666億美元，第七名東芝472億美元，第八名富士通417億美元，第九名新日鐵住金416億美元，第十名日本電裝411億美元；
可以看出前三名都是汽車汽車，日本營收過900億美元的工業(yè)公司，全部是汽車公司。
第10名的日本電裝也是汽車零部件企業(yè)，營收前十名汽車行業(yè)總共4家。
實際上，除了這四家以外，松下也做汽車零部件，新日鐵住金也提供汽車用鋼。
豐田是巨無霸，一家的營收2499億美元幾乎等于第4-7名的日立+索尼+松下+東芝之和2688億美元。
進入2000強的90家日本工業(yè)企業(yè)的總營業(yè)收入為19582億美元。
豐田，本田，斯巴魯，鈴木，馬自達，尼桑，五十鈴，三菱八大汽車整車廠的營業(yè)收入之和為5887億美元，占比為30%，如果我們把8家汽車零部件企業(yè)（日本電裝，愛信精機，捷太格特，住友輪胎，小糸制作所，豐田紡織，普利司通，三菱電機）的1818億美元的總營收算進來，占比為39.3%。
如果把鋼鐵，汽車玻璃，汽車電子，軸承什么的上游企業(yè)的營收也算進來，例如這個榜單里面的旭硝子汽車玻璃，神戶制鋼，新日鐵住金，村田制作所，TDK，京瓷，松下集團的汽車零部件和汽車電子業(yè)務(wù)，NSK的軸承業(yè)務(wù)等等，如果這些業(yè)務(wù)都算進來?？梢哉f汽車業(yè)的營收占了90強企業(yè)的接近一半。
我們再看利潤，日本汽車業(yè)的利潤占比比營業(yè)收入占比還要高。
凈利潤第一名是豐田汽車171億美元，第二名尼桑45億美元，第三名本田39億美元，第四名普利司通24億美元，第五名日本電裝22億美元，第六名松下19億美元，第七名三菱電機19億美元，第八名安斯泰來制藥19億美元，第九名日立18億美元，第十名斯巴魯18億美元。
利潤前五名竟然全部是汽車行業(yè)相關(guān)。利潤前十名汽車公司有四家，汽車零部件公司有三家。
利潤前十名70%是汽車業(yè)公司。
也可以這樣說，日本除了汽車公司以外，沒有一家工業(yè)企業(yè)凈利潤能超過20億美元。
當然福布斯的財報數(shù)字經(jīng)常和日本企業(yè)自己公布的財報有出入，不過區(qū)別不會很大，除了汽車行業(yè)，20多億美元的凈利潤就是日本工業(yè)科技企業(yè)的最大值。
這和中國工業(yè)企業(yè)的差距就開始拉大了，中國的中央制造集團，凈利潤超過20億美元的就有好幾家，例如中核集團，中航工業(yè)等等，民營企業(yè)像格力，美的，海爾凈利潤都超過20億美元，OPPO，VIVO沒有公布凈利潤，但是應(yīng)該也超過20億美元，華為更是超過50億美元。
90家日本工業(yè)企業(yè)的凈利潤總和為789.77億美元，突然覺得相比美國人，日本人賺的是辛苦錢，美國有不少凈利潤百億美元的科技公司，日本只有一家豐田凈利潤過百億美元。
其中304.94億美元來自豐田，本田，斯巴魯，鈴木，馬自達，尼桑，五十鈴七家汽車公司，占比高達38.6%，如果我們把巨虧20億美元的三菱汽車也算進來，汽車業(yè)利潤占比為36%
然而這只是汽車整車的利潤，把日本電裝，愛信精機，捷太格特，住友輪胎，小糸制作所，豐田紡織，普利司通，三菱電機8家汽車零部件企業(yè)算進來，利潤總額為88.8億美元，占了2000強日本工業(yè)企業(yè)凈利潤的11.2%
也就是8家汽車整車企業(yè)+7家汽車零部件企業(yè)占了90家日本核心工業(yè)企業(yè)凈利潤的49.9%。
如果把虧損的三菱去掉，那么汽車業(yè)占了利潤總額的47.5%。
實際上，制造汽車還需要鋼鐵，還需要各種塑料，需要各種汽車電子產(chǎn)品，需要玻璃產(chǎn)品等等，例如旭硝子就是世界最大的汽車玻璃供應(yīng)商之一，新日鐵，JFE，神戶制鋼也提供汽車用鋼材，京瓷，TDK，村田制作所，東京電子，松下集團等等也有大量汽車電子業(yè)務(wù)，NSK公司的軸承業(yè)務(wù)等等。這些公司都在這個榜單里面。
如果把這些公司汽車業(yè)務(wù)的凈利潤也算進來，日本汽車業(yè)的凈利潤超過整個日本工業(yè)90強的一半以上。
所以即使把統(tǒng)計范圍從世界五百強擴大到世界2000強，日本汽車業(yè)營收和凈利潤依然是半壁江山。
2、中國已經(jīng)崛起的產(chǎn)業(yè)，日本企業(yè)都賺不到錢。
或者這樣說，中國已經(jīng)基本會自己做的領(lǐng)域，日本很難賺錢了。
一個是造紙。進入世界2000強榜單的有兩家日本造紙企業(yè)，兩家規(guī)模都不小，百億美元級別，但是卻基本不賺錢。
一家是日本最大的造紙公司王子集團，凈利潤只有9300萬美元，一家是日本制紙，虧損1.66億美元
一個是鋼鐵。新日鐵住金營收416億美元，凈利潤只有4.77億美元，凈利潤率只有1.1%，神戶制鋼營收155億美元，巨虧4.07億美元，JFE鋼鐵營收294億美元，凈利潤只有2.73億美元，凈利潤率0.93%，三家加起來營收800多億美元，凈利潤合計只有3.43億美元。
對比下中國的鋼鐵公司，印象中中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)似乎是慘兮兮，沒錯，相比天朝欣欣向榮的互聯(lián)網(wǎng)，物流，智能手機，汽車等產(chǎn)業(yè)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)確實是慘兮兮，天天去產(chǎn)能，裁員什么的。
然而中國鋼鐵公司的龍頭寶鋼股份2016年的凈利潤有115.2億人民幣，差不多十六七億美元的凈利潤，在全球產(chǎn)鋼2000萬噸以上的大企業(yè)當中，利潤總額全球第二，平均每噸鋼的利潤更是全球第一。
一個是電子品牌工業(yè)。在電子品牌領(lǐng)域，東芝，夏普，松下，索尼，NEC，佳能，富士，奧林巴斯等品牌，盡管營業(yè)收入不低，但是凈利潤總額在這個90強名單里面，能排進前20位的只有松下和佳能兩家。
其中松下凈利潤19億美元，在這些電子品牌中凈利潤最高，然而松下利潤的第一大來源是其汽車與工業(yè)部分，松下的車載業(yè)務(wù)因為給特斯拉提供電動汽車電池大幅增長。
不管是家用電器，筆記本電腦，平板電腦，智能手機等等，都不再是如今日本電子巨頭的主要利潤來源。像索尼，主要利潤來自游戲業(yè)務(wù)，以及CMOS芯片業(yè)務(wù)。
當然我們要看到，雖然中國把家用和個人用的電子設(shè)備品牌做起來了，但是中國的辦公設(shè)備沒有做起來，打印機，掃描儀，傳真機等等，所以佳能成了日本最賺錢的電子品牌之一。
3、日本沒有新的強大工業(yè)公司出現(xiàn)
日本90家進入世界2000強的工業(yè)企業(yè)，都是存在了幾十年的老企業(yè)，沒有一家是新公司。
對比下中國最近十幾年出現(xiàn)了哪些新的強大工業(yè)企業(yè)？
OPPO 2004年成立，VIVO 2009年成立，小米科技2011年成立；
中國目前最大的電動汽車電池制造商寧德時代2011年成立；
中國最大的光伏企業(yè)之一的晶澳2005年成立；
中國最大的兩家聲學企業(yè)歌爾聲學2001年成立，深圳瑞聲科技2004年在成立；
歐菲光2001年成立，中國最大的手機玻璃生產(chǎn)商之一的藍思科技2003年成立；
深圳華星光電顯示公司2009年成立。
除了這些新企業(yè)外，還有企業(yè)集團進入新的業(yè)務(wù)：
比亞迪2005年開始做汽車；
京東方2005年開始生產(chǎn)液晶面板；
華為旗下中國最大的半導(dǎo)體設(shè)計企業(yè)海思半導(dǎo)體2004年成立；
等等。
4、日本企業(yè)賺錢的都是中國還沒真正崛起的產(chǎn)業(yè)，我們看下日本哪些企業(yè)還比較賺錢，就知道中國哪些產(chǎn)業(yè)還沒有起來。這里說比較賺錢，是相對的，因為一半的利潤都來自汽車業(yè)。我們看看另外一半里面，哪些產(chǎn)業(yè)賺錢還算多。
我們就只看凈利潤在5億美元以上的日本制造業(yè)企業(yè)，換成人民幣凈利潤30多億，總共有52家，我們除開最強大的汽車和汽車零部件，除開這個主要有四類：
1）電子零部件（包括集成電路）
日本企業(yè)雖然在品牌領(lǐng)域敗退了，但是電子零部件產(chǎn)業(yè)還有很大優(yōu)勢。
村田制作所，日本電產(chǎn)，京瓷，TDK， 東京電子，瑞薩電子等，凈利潤之和54.13億美元。
像京瓷，村田，日本電產(chǎn)這些企業(yè)，營業(yè)收入都在100億美元以上。
不算顯示面板，中國電子零部件產(chǎn)業(yè)還沒有誕生100億美元級別的電子零部件公司。
如果算上顯示面板，那么有一家，京東方2016年營收688億，剛好100億美元。
中國電子零部件產(chǎn)業(yè)進步很快，中國下游的品牌起來了，必然會帶動上游國產(chǎn)零部件的發(fā)展，已經(jīng)有一批國產(chǎn)電子零部件企業(yè)跨越了100億人民幣的門檻，并且在高速發(fā)展。國產(chǎn)電子零部件在快速崛起，和電子品牌一樣實現(xiàn)強勢市場地位只是時間問題。
集成電路芯片，日本瑞薩，索尼（攝像頭CMOS芯片），東芝（內(nèi)存）三家在全球20強，我國海思，紫光等也在迅速成長。
像龍頭企業(yè)海思，其營業(yè)收入已經(jīng)很接近瑞薩電子和索尼的芯片業(yè)務(wù)，2016年索尼芯片業(yè)務(wù)62.6億美元，增長3%，瑞薩57億美元，增長1%，而海思2016年已經(jīng)達到了44億美元左右，紫光集團2016年已經(jīng)達到40億美元，增速107.46%。
半導(dǎo)體20強2016營收狀況及各產(chǎn)品線貢獻：
當然日本還在一個領(lǐng)域很強，集成電路最上游的半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料，這兩個領(lǐng)域的規(guī)?？偣泊蠹s800億美元，占了整個集成電路產(chǎn)業(yè)的23%左右。中國在這方面，可以說才剛剛起步，也出現(xiàn)了一些優(yōu)秀企業(yè)，例如蘋果的供應(yīng)商江豐電子，上海中微半導(dǎo)體等等，進步雖然快，但是基數(shù)太小，短時間內(nèi)還沒有挑戰(zhàn)國際大廠能力。中國先把芯片設(shè)計，制造，封裝搞好，這些搞好了，上游的設(shè)備和材料一定可以搞定。
2）機械和設(shè)備
日立，小松，大金，豐田工業(yè)，久保田機械，發(fā)那科，第一精工，NSK精工，東曹工業(yè)，SMC氣動元件，富士集團等，凈利潤總和101.25億美元以上。
中國營業(yè)收入超過60億美元的機械公司有10家，分別是中國機械工業(yè)，濰柴集團，上海電氣，天津百利機械，徐工，三一，中聯(lián)，盾安控股，特變電工，東方電氣。
規(guī)模算是有了，但是盈利能力和日企比較差距很大，像濰柴，一千億的營業(yè)收入，凈利潤才二三十億，換成美元三四億美元；三一重工，2016年全年凈利潤才2億人民幣；特變電工算是不錯，2016年凈利潤也才21億人民幣，不到4億美元。
中國企業(yè)需要做的是不斷提高技術(shù)水平，在高端領(lǐng)域開展競爭。好消息是今年工程機械回暖，三一等龍頭機械企業(yè)的業(yè)績在快速回升。這個領(lǐng)域需要時間和經(jīng)驗積累，從增速看我們在穩(wěn)步進步，雖然不如其他產(chǎn)業(yè)那么快。
同時在軍工領(lǐng)域已經(jīng)做到了很高水平。
3）化工業(yè)（材料）
信越化學，三菱化學，積水化學，住友化學，旭化成化學，東麗集團，六家加起來凈利潤有57.63億美元。
中國倒是有一家超大型化工公司中國石化，在化工領(lǐng)域排名世界第三，銷售額438億美元。
第一名是德國巴斯夫，第二名是美國陶氏化學。
但是在美國《化學與工程新聞》雜志公布的2016年全球化工50強里面，我們也僅有中石化一家，當然還有一家臺灣的臺塑，統(tǒng)一了再算我們的吧。
而上面日本的這5家全部在全球化工50強里面，銷售額都在百億美元以上，像日本最大的三菱化學有318億美元，排在世界第9位。日本第二的東麗，排在世界第15位。
在全球50強以外，也有一批中國化工企業(yè)站在了門檻，50強的門檻大約是營收60億美元。
民營企業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)中國萬華化學進步很快，現(xiàn)在簡直成了印鈔機，2017年一季度營業(yè)收入110億，增長107.7%，凈利潤21.95億，增長395%，預(yù)計今年會進入50強。
另外浙江榮盛石化公司2016年實現(xiàn)營業(yè)收入455.02億元，同比增長58.69%，實現(xiàn)凈利潤19.2億，猛增446%， 預(yù)計今年的50強榜單也會有榮盛石化。
恒力股份2016年營業(yè)收入192.4億，增長4%，凈利潤11.8億，增長91.6%。
恒逸石化公司2016年實現(xiàn)營業(yè)收入324.2億元，同比增長6.93%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.3億元，同比增長349.79%。
東華能源2016年營業(yè)收入199.75億源，增長16.16%，凈利潤4.7億元，增長14.3%
另外之前在顯示面板一文中提到的康得新集團，2017年第一季度營收27億人民幣，增長32.7%，凈利潤5.41億，增長31%
4）制藥業(yè)
武田制藥，安斯泰來制藥，大冢制藥，衛(wèi)材制藥等有六家，總利潤57.55億美元。
最大的一家是武田制藥，營收159億美元，凈利潤12億美元，第二是安斯泰來制藥，零售119億美元，凈利潤19億美元，第三名是大冢制藥，營收110億美元，凈利潤8.52億美元。
這個世界上制藥業(yè)的霸主還是在美國，2016年美國醫(yī)藥經(jīng)理人雜志公布的全球制藥企業(yè)50強，日本最大的武田制藥只能排在世界第18位，前面17家企業(yè)以美國公司居多，加部分歐洲企業(yè)。
中國有兩家巨無霸制藥企業(yè)，最大的是國藥控股，2016年營業(yè)收入高達2584億人民幣，差不多374.5億美元，增長12.99%，凈利潤46.47億人民幣，增長23.2%。
第二大是上海醫(yī)藥，2016年營收1207.65億人民幣，增長14.45%，凈利潤31.96億人民幣，增長11.1%
這兩家企業(yè)拿到日本營收都可以排到第一位，但是凈利潤還是有差距。
日本最大的武田，安斯泰來，大冢三家的凈利潤分別為12億美元，19億美元，8.5億美元。
而國藥控股凈利潤換成美元大約6.7億美元，上海醫(yī)藥凈利潤換成美元4.6億美元。
我國制藥業(yè)第三位是九州通，2016年營收615.57億人民幣，增長24.13%，凈利潤8.77億人民幣，增長26.23%。
5、中國的產(chǎn)業(yè)升級，要優(yōu)先抓住主要產(chǎn)業(yè)，什么是主要產(chǎn)業(yè)呢？
比如我們經(jīng)常說機床產(chǎn)業(yè)，實際上，我們平時說的機床，僅僅是指金屬加工設(shè)備，只是千千萬萬生產(chǎn)設(shè)備中的一個類別，海天塑機的注塑機也是生產(chǎn)設(shè)備，振華重工的港機也是生產(chǎn)設(shè)備，中石化的大型石化裝備也是生產(chǎn)設(shè)備，海上的石油鉆井平臺也是生產(chǎn)設(shè)備，工廠的煉鋼爐也是生產(chǎn)設(shè)備，機床重要的確重要，但是這個市場很小。
日本機床業(yè)2015年得到的總訂單才14806億日元，按照2017年5月底的匯率，折合美元為133億美元左右。而豐田汽車一家的營收就有2499億美元，也就是整個日本機床業(yè)的訂單總額只有豐田汽車一家公司的5.3%。
如果和電子產(chǎn)業(yè)的公司比較，133億美元沒有OPPO，VIVO，小米，中興等任何一家的營業(yè)額高。
再比如說日本機器人，根據(jù)2017年5月25日日本機器人工業(yè)會公布2016年產(chǎn)業(yè)用機器人的日本出貨額則較2015年增長4.8%，達7160.22億日元，大約64億美元。
日本整個機器人產(chǎn)業(yè)的銷售額也就是64億美元，400多億人民幣。這跟電子產(chǎn)業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)是完全沒有辦法比較的。
不是說機床和機器人不重要，相反很重要，但是現(xiàn)在規(guī)模確實還比較小，而且我們在這兩個產(chǎn)業(yè)也在穩(wěn)步進步。
對中國來說，產(chǎn)業(yè)升級把幾個大的產(chǎn)業(yè)做好，就已經(jīng)可以讓國民過上富裕的生活，汽車產(chǎn)業(yè)，電子產(chǎn)業(yè)（包括上游的集成電路產(chǎn)業(yè)）是兩大核心產(chǎn)業(yè)，也是兩大巨無霸產(chǎn)業(yè)，我國每年進口工業(yè)品，第一位是集成電路，第二位是汽車和零部件。
你想一下，平時你哪些方面花錢最多？房子，食物，衣服，通訊，交通，電子產(chǎn)品，能源（電），醫(yī)療。
我們可以看到房子（建材），食品，衣服，通訊（互聯(lián)網(wǎng)，通信設(shè)備），電力中國都已經(jīng)很強了。機械工業(yè)大部分能國產(chǎn)了。醫(yī)療設(shè)備和制藥業(yè)在逐步自主化。交通里面的地鐵，高鐵，公交車，船舶中國也很強了，大飛機也起步了，工程基建鐵路公路橋梁更是沒的說。
剩下的這兩個超級產(chǎn)業(yè)汽車和電子做好了，中國基本上可以邁入發(fā)達國家。
當然，中國的野心不只是做好這兩個行業(yè)，機床，機器人這些小產(chǎn)業(yè)我們一樣不會放過。一個典型的例子是機器人產(chǎn)業(yè)的比較，
日本2016年產(chǎn)業(yè)機器人產(chǎn)量為17.4606萬臺，較前一年增長13.5%，也創(chuàng)下新高紀錄；
中國2016年工業(yè)機器人產(chǎn)量7.2426萬套，同比增長34．3％，也創(chuàng)下歷史記錄。
我們只要把主戰(zhàn)場打贏了，憑著在主戰(zhàn)場賺取的巨額利潤，國家意志安排下，巨額資金和人力投入，可以如秋風掃落葉一樣在小產(chǎn)業(yè)獲得勝利。
同時我們在主戰(zhàn)場打贏了，對世界上發(fā)達國家的影響將是致命性的。
以集成電路為例，如果中國實現(xiàn)了100%自主生產(chǎn)，意味著工業(yè)品進口劇烈下降20%以上。還意味著全球60%的集成電路是中國生產(chǎn)，其他所有國家全部加起來占40%，2016年世界半導(dǎo)體20強企業(yè)大部分將被毀滅掉。而2016年全球半導(dǎo)體20強還一家中國企業(yè)也沒有。
再比如汽車，世界正在邁入電動汽車時代，如果中國把自主品牌汽車占有率從現(xiàn)在的40%提高到80%左右，就跟筆記本電腦，智能手機一樣國產(chǎn)占據(jù)主導(dǎo)，意味外國汽車公司將會少賣1000萬輛汽車，這是什么概念呢，2016年全球汽車銷量大概9400萬輛不到，中國自主品牌占了1000萬輛，外國公司占了8400萬輛，我們收復(fù)了中國市場，他們就變成了7400萬輛，將世界份額的12%吐出來交給我們。
不要認為世界級汽車公司堅不可摧，當年我們一樣覺得松下，索尼不可戰(zhàn)勝，今天呢？索尼的芯片業(yè)務(wù)收入在被海思，紫光趕超；索尼現(xiàn)在主要利潤來源的游戲業(yè)務(wù)在被騰訊，網(wǎng)易趕超，索尼的家電業(yè)務(wù)被海爾，美的，格力國產(chǎn)三強趕超，索尼的手機業(yè)務(wù)被華為，OPPO,VIVO趕超。
松下今天在給特斯拉供應(yīng)電動汽車電池，中國的比亞迪，寧德時代同樣是世界級電動汽車電池公司，營收過百億人民幣。
未來十年我們將親眼見證中國企業(yè)在所有領(lǐng)域越戰(zhàn)越強，不斷擠壓發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)，帶動中國人走向發(fā)達國家。我在之前的文章中寫過，2015年中國人均工業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)是日本的40%，中國的工業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)是美國+日本之和。
當時想寫篇文章說下這個分析結(jié)果，不過想到世界五百強這個樣本還是比較小，只能包括大企業(yè)，卻看不到中小企業(yè)的情況，比如說日本的六大電子零部件公司，從營業(yè)收入來說都進不了世界五百強，但是不妨礙他們在蘋果，三星，華為的手機里面占據(jù)大量份額。
2017年5月，福布斯雜志發(fā)布了全球上市公司2000強，覺得這個樣本相比世界五百強大了許多，我們繼續(xù)窺一斑識全豹，看下日本工業(yè)的現(xiàn)狀。
請注意，福布斯統(tǒng)計的數(shù)字和日本企業(yè)自己公布的財報總是有出入，其原因應(yīng)該是福布斯統(tǒng)計的是1-12月的數(shù)字，而日本企業(yè)的財報往往是從四月一日開始。
我們盤點下日本工業(yè)的實力，總共90家日本工業(yè)企業(yè)，他們是日本工業(yè)的精華。
從松下，索尼，東芝，夏普，NEC，富士通，佳能，神戶制鋼，新日鐵，發(fā)那科，大金工業(yè)，三菱化學，三井化學，信越化學，豐田，本田，住友化學，武田制藥，瑞薩電子，旭硝子，日本電裝，愛信精機，三菱重工，雅馬哈，奧林巴斯，捷太格特，富士集團，小松工業(yè)，日本電產(chǎn)，歐姆龍，立邦，富士集團等等都在榜單里面。
基本上日本各個工業(yè)行業(yè)的領(lǐng)頭羊第一集團都在這個榜單里面。以后打起仗來，這90家公司全部消滅了，日本也就差不多了。
我們來分析下日本工業(yè)的現(xiàn)狀：
1、日本工業(yè)的利潤繼續(xù)向汽車集中，汽車產(chǎn)業(yè)是日本的最大支柱。
如果說以前日本工業(yè)是有多根支柱的話，那么現(xiàn)在隨著日本在電子，半導(dǎo)體，造船，鋼鐵等行業(yè)的衰落，日本工業(yè)已經(jīng)漸漸出現(xiàn)了向汽車工業(yè)聚集的趨勢。
日本工業(yè)在漸漸由多根支柱變成單根支柱。
如果我們看日本工業(yè)企業(yè)營收前十位：
第一名豐田汽車2499億美元，第二名本田汽車1279億美元，第三名尼桑汽車1059億美元；
第四名日立 858億美元，第五名索尼692億美元，第六名松下666億美元，第七名東芝472億美元，第八名富士通417億美元，第九名新日鐵住金416億美元，第十名日本電裝411億美元；
可以看出前三名都是汽車汽車，日本營收過900億美元的工業(yè)公司，全部是汽車公司。
第10名的日本電裝也是汽車零部件企業(yè)，營收前十名汽車行業(yè)總共4家。
實際上，除了這四家以外，松下也做汽車零部件，新日鐵住金也提供汽車用鋼。
豐田是巨無霸，一家的營收2499億美元幾乎等于第4-7名的日立+索尼+松下+東芝之和2688億美元。
進入2000強的90家日本工業(yè)企業(yè)的總營業(yè)收入為19582億美元。
豐田，本田，斯巴魯，鈴木，馬自達，尼桑，五十鈴，三菱八大汽車整車廠的營業(yè)收入之和為5887億美元，占比為30%，如果我們把8家汽車零部件企業(yè)（日本電裝，愛信精機，捷太格特，住友輪胎，小糸制作所，豐田紡織，普利司通，三菱電機）的1818億美元的總營收算進來，占比為39.3%。
如果把鋼鐵，汽車玻璃，汽車電子，軸承什么的上游企業(yè)的營收也算進來，例如這個榜單里面的旭硝子汽車玻璃，神戶制鋼，新日鐵住金，村田制作所，TDK，京瓷，松下集團的汽車零部件和汽車電子業(yè)務(wù)，NSK的軸承業(yè)務(wù)等等，如果這些業(yè)務(wù)都算進來?？梢哉f汽車業(yè)的營收占了90強企業(yè)的接近一半。
我們再看利潤，日本汽車業(yè)的利潤占比比營業(yè)收入占比還要高。
凈利潤第一名是豐田汽車171億美元，第二名尼桑45億美元，第三名本田39億美元，第四名普利司通24億美元，第五名日本電裝22億美元，第六名松下19億美元，第七名三菱電機19億美元，第八名安斯泰來制藥19億美元，第九名日立18億美元，第十名斯巴魯18億美元。
利潤前五名竟然全部是汽車行業(yè)相關(guān)。利潤前十名汽車公司有四家，汽車零部件公司有三家。
利潤前十名70%是汽車業(yè)公司。
也可以這樣說，日本除了汽車公司以外，沒有一家工業(yè)企業(yè)凈利潤能超過20億美元。
當然福布斯的財報數(shù)字經(jīng)常和日本企業(yè)自己公布的財報有出入，不過區(qū)別不會很大，除了汽車行業(yè)，20多億美元的凈利潤就是日本工業(yè)科技企業(yè)的最大值。
這和中國工業(yè)企業(yè)的差距就開始拉大了，中國的中央制造集團，凈利潤超過20億美元的就有好幾家，例如中核集團，中航工業(yè)等等，民營企業(yè)像格力，美的，海爾凈利潤都超過20億美元，OPPO，VIVO沒有公布凈利潤，但是應(yīng)該也超過20億美元，華為更是超過50億美元。
90家日本工業(yè)企業(yè)的凈利潤總和為789.77億美元，突然覺得相比美國人，日本人賺的是辛苦錢，美國有不少凈利潤百億美元的科技公司，日本只有一家豐田凈利潤過百億美元。
其中304.94億美元來自豐田，本田，斯巴魯，鈴木，馬自達，尼桑，五十鈴七家汽車公司，占比高達38.6%，如果我們把巨虧20億美元的三菱汽車也算進來，汽車業(yè)利潤占比為36%
然而這只是汽車整車的利潤，把日本電裝，愛信精機，捷太格特，住友輪胎，小糸制作所，豐田紡織，普利司通，三菱電機8家汽車零部件企業(yè)算進來，利潤總額為88.8億美元，占了2000強日本工業(yè)企業(yè)凈利潤的11.2%
也就是8家汽車整車企業(yè)+7家汽車零部件企業(yè)占了90家日本核心工業(yè)企業(yè)凈利潤的49.9%。
如果把虧損的三菱去掉，那么汽車業(yè)占了利潤總額的47.5%。
實際上，制造汽車還需要鋼鐵，還需要各種塑料，需要各種汽車電子產(chǎn)品，需要玻璃產(chǎn)品等等，例如旭硝子就是世界最大的汽車玻璃供應(yīng)商之一，新日鐵，JFE，神戶制鋼也提供汽車用鋼材，京瓷，TDK，村田制作所，東京電子，松下集團等等也有大量汽車電子業(yè)務(wù)，NSK公司的軸承業(yè)務(wù)等等。這些公司都在這個榜單里面。
如果把這些公司汽車業(yè)務(wù)的凈利潤也算進來，日本汽車業(yè)的凈利潤超過整個日本工業(yè)90強的一半以上。
所以即使把統(tǒng)計范圍從世界五百強擴大到世界2000強，日本汽車業(yè)營收和凈利潤依然是半壁江山。
2、中國已經(jīng)崛起的產(chǎn)業(yè)，日本企業(yè)都賺不到錢。
或者這樣說，中國已經(jīng)基本會自己做的領(lǐng)域，日本很難賺錢了。
一個是造紙。進入世界2000強榜單的有兩家日本造紙企業(yè)，兩家規(guī)模都不小，百億美元級別，但是卻基本不賺錢。
一家是日本最大的造紙公司王子集團，凈利潤只有9300萬美元，一家是日本制紙，虧損1.66億美元
一個是鋼鐵。新日鐵住金營收416億美元，凈利潤只有4.77億美元，凈利潤率只有1.1%，神戶制鋼營收155億美元，巨虧4.07億美元，JFE鋼鐵營收294億美元，凈利潤只有2.73億美元，凈利潤率0.93%，三家加起來營收800多億美元，凈利潤合計只有3.43億美元。
對比下中國的鋼鐵公司，印象中中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)似乎是慘兮兮，沒錯，相比天朝欣欣向榮的互聯(lián)網(wǎng)，物流，智能手機，汽車等產(chǎn)業(yè)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)確實是慘兮兮，天天去產(chǎn)能，裁員什么的。
然而中國鋼鐵公司的龍頭寶鋼股份2016年的凈利潤有115.2億人民幣，差不多十六七億美元的凈利潤，在全球產(chǎn)鋼2000萬噸以上的大企業(yè)當中，利潤總額全球第二，平均每噸鋼的利潤更是全球第一。
一個是電子品牌工業(yè)。在電子品牌領(lǐng)域，東芝，夏普，松下，索尼，NEC，佳能，富士，奧林巴斯等品牌，盡管營業(yè)收入不低，但是凈利潤總額在這個90強名單里面，能排進前20位的只有松下和佳能兩家。
其中松下凈利潤19億美元，在這些電子品牌中凈利潤最高，然而松下利潤的第一大來源是其汽車與工業(yè)部分，松下的車載業(yè)務(wù)因為給特斯拉提供電動汽車電池大幅增長。
不管是家用電器，筆記本電腦，平板電腦，智能手機等等，都不再是如今日本電子巨頭的主要利潤來源。像索尼，主要利潤來自游戲業(yè)務(wù)，以及CMOS芯片業(yè)務(wù)。
當然我們要看到，雖然中國把家用和個人用的電子設(shè)備品牌做起來了，但是中國的辦公設(shè)備沒有做起來，打印機，掃描儀，傳真機等等，所以佳能成了日本最賺錢的電子品牌之一。
3、日本沒有新的強大工業(yè)公司出現(xiàn)
日本90家進入世界2000強的工業(yè)企業(yè)，都是存在了幾十年的老企業(yè)，沒有一家是新公司。
對比下中國最近十幾年出現(xiàn)了哪些新的強大工業(yè)企業(yè)？
OPPO 2004年成立，VIVO 2009年成立，小米科技2011年成立；
中國目前最大的電動汽車電池制造商寧德時代2011年成立；
中國最大的光伏企業(yè)之一的晶澳2005年成立；
中國最大的兩家聲學企業(yè)歌爾聲學2001年成立，深圳瑞聲科技2004年在成立；
歐菲光2001年成立，中國最大的手機玻璃生產(chǎn)商之一的藍思科技2003年成立；
深圳華星光電顯示公司2009年成立。
除了這些新企業(yè)外，還有企業(yè)集團進入新的業(yè)務(wù)：
比亞迪2005年開始做汽車；
京東方2005年開始生產(chǎn)液晶面板；
華為旗下中國最大的半導(dǎo)體設(shè)計企業(yè)海思半導(dǎo)體2004年成立；
等等。
4、日本企業(yè)賺錢的都是中國還沒真正崛起的產(chǎn)業(yè)，我們看下日本哪些企業(yè)還比較賺錢，就知道中國哪些產(chǎn)業(yè)還沒有起來。這里說比較賺錢，是相對的，因為一半的利潤都來自汽車業(yè)。我們看看另外一半里面，哪些產(chǎn)業(yè)賺錢還算多。
我們就只看凈利潤在5億美元以上的日本制造業(yè)企業(yè)，換成人民幣凈利潤30多億，總共有52家，我們除開最強大的汽車和汽車零部件，除開這個主要有四類：
1）電子零部件（包括集成電路）
日本企業(yè)雖然在品牌領(lǐng)域敗退了，但是電子零部件產(chǎn)業(yè)還有很大優(yōu)勢。
村田制作所，日本電產(chǎn)，京瓷，TDK， 東京電子，瑞薩電子等，凈利潤之和54.13億美元。
像京瓷，村田，日本電產(chǎn)這些企業(yè)，營業(yè)收入都在100億美元以上。
不算顯示面板，中國電子零部件產(chǎn)業(yè)還沒有誕生100億美元級別的電子零部件公司。
如果算上顯示面板，那么有一家，京東方2016年營收688億，剛好100億美元。
中國電子零部件產(chǎn)業(yè)進步很快，中國下游的品牌起來了，必然會帶動上游國產(chǎn)零部件的發(fā)展，已經(jīng)有一批國產(chǎn)電子零部件企業(yè)跨越了100億人民幣的門檻，并且在高速發(fā)展。國產(chǎn)電子零部件在快速崛起，和電子品牌一樣實現(xiàn)強勢市場地位只是時間問題。
集成電路芯片，日本瑞薩，索尼（攝像頭CMOS芯片），東芝（內(nèi)存）三家在全球20強，我國海思，紫光等也在迅速成長。
像龍頭企業(yè)海思，其營業(yè)收入已經(jīng)很接近瑞薩電子和索尼的芯片業(yè)務(wù)，2016年索尼芯片業(yè)務(wù)62.6億美元，增長3%，瑞薩57億美元，增長1%，而海思2016年已經(jīng)達到了44億美元左右，紫光集團2016年已經(jīng)達到40億美元，增速107.46%。
半導(dǎo)體20強2016營收狀況及各產(chǎn)品線貢獻：
當然日本還在一個領(lǐng)域很強，集成電路最上游的半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料，這兩個領(lǐng)域的規(guī)?？偣泊蠹s800億美元，占了整個集成電路產(chǎn)業(yè)的23%左右。中國在這方面，可以說才剛剛起步，也出現(xiàn)了一些優(yōu)秀企業(yè)，例如蘋果的供應(yīng)商江豐電子，上海中微半導(dǎo)體等等，進步雖然快，但是基數(shù)太小，短時間內(nèi)還沒有挑戰(zhàn)國際大廠能力。中國先把芯片設(shè)計，制造，封裝搞好，這些搞好了，上游的設(shè)備和材料一定可以搞定。
2）機械和設(shè)備
日立，小松，大金，豐田工業(yè)，久保田機械，發(fā)那科，第一精工，NSK精工，東曹工業(yè)，SMC氣動元件，富士集團等，凈利潤總和101.25億美元以上。
中國營業(yè)收入超過60億美元的機械公司有10家，分別是中國機械工業(yè)，濰柴集團，上海電氣，天津百利機械，徐工，三一，中聯(lián)，盾安控股，特變電工，東方電氣。
規(guī)模算是有了，但是盈利能力和日企比較差距很大，像濰柴，一千億的營業(yè)收入，凈利潤才二三十億，換成美元三四億美元；三一重工，2016年全年凈利潤才2億人民幣；特變電工算是不錯，2016年凈利潤也才21億人民幣，不到4億美元。
中國企業(yè)需要做的是不斷提高技術(shù)水平，在高端領(lǐng)域開展競爭。好消息是今年工程機械回暖，三一等龍頭機械企業(yè)的業(yè)績在快速回升。這個領(lǐng)域需要時間和經(jīng)驗積累，從增速看我們在穩(wěn)步進步，雖然不如其他產(chǎn)業(yè)那么快。
同時在軍工領(lǐng)域已經(jīng)做到了很高水平。
3）化工業(yè)（材料）
信越化學，三菱化學，積水化學，住友化學，旭化成化學，東麗集團，六家加起來凈利潤有57.63億美元。
中國倒是有一家超大型化工公司中國石化，在化工領(lǐng)域排名世界第三，銷售額438億美元。
第一名是德國巴斯夫，第二名是美國陶氏化學。
但是在美國《化學與工程新聞》雜志公布的2016年全球化工50強里面，我們也僅有中石化一家，當然還有一家臺灣的臺塑，統(tǒng)一了再算我們的吧。
而上面日本的這5家全部在全球化工50強里面，銷售額都在百億美元以上，像日本最大的三菱化學有318億美元，排在世界第9位。日本第二的東麗，排在世界第15位。
在全球50強以外，也有一批中國化工企業(yè)站在了門檻，50強的門檻大約是營收60億美元。
民營企業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)中國萬華化學進步很快，現(xiàn)在簡直成了印鈔機，2017年一季度營業(yè)收入110億，增長107.7%，凈利潤21.95億，增長395%，預(yù)計今年會進入50強。
另外浙江榮盛石化公司2016年實現(xiàn)營業(yè)收入455.02億元，同比增長58.69%，實現(xiàn)凈利潤19.2億，猛增446%， 預(yù)計今年的50強榜單也會有榮盛石化。
恒力股份2016年營業(yè)收入192.4億，增長4%，凈利潤11.8億，增長91.6%。
恒逸石化公司2016年實現(xiàn)營業(yè)收入324.2億元，同比增長6.93%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.3億元，同比增長349.79%。
東華能源2016年營業(yè)收入199.75億源，增長16.16%，凈利潤4.7億元，增長14.3%
另外之前在顯示面板一文中提到的康得新集團，2017年第一季度營收27億人民幣，增長32.7%，凈利潤5.41億，增長31%
4）制藥業(yè)
武田制藥，安斯泰來制藥，大冢制藥，衛(wèi)材制藥等有六家，總利潤57.55億美元。
最大的一家是武田制藥，營收159億美元，凈利潤12億美元，第二是安斯泰來制藥，零售119億美元，凈利潤19億美元，第三名是大冢制藥，營收110億美元，凈利潤8.52億美元。
這個世界上制藥業(yè)的霸主還是在美國，2016年美國醫(yī)藥經(jīng)理人雜志公布的全球制藥企業(yè)50強，日本最大的武田制藥只能排在世界第18位，前面17家企業(yè)以美國公司居多，加部分歐洲企業(yè)。
中國有兩家巨無霸制藥企業(yè)，最大的是國藥控股，2016年營業(yè)收入高達2584億人民幣，差不多374.5億美元，增長12.99%，凈利潤46.47億人民幣，增長23.2%。
第二大是上海醫(yī)藥，2016年營收1207.65億人民幣，增長14.45%，凈利潤31.96億人民幣，增長11.1%
這兩家企業(yè)拿到日本營收都可以排到第一位，但是凈利潤還是有差距。
日本最大的武田，安斯泰來，大冢三家的凈利潤分別為12億美元，19億美元，8.5億美元。
而國藥控股凈利潤換成美元大約6.7億美元，上海醫(yī)藥凈利潤換成美元4.6億美元。
我國制藥業(yè)第三位是九州通，2016年營收615.57億人民幣，增長24.13%，凈利潤8.77億人民幣，增長26.23%。
5、中國的產(chǎn)業(yè)升級，要優(yōu)先抓住主要產(chǎn)業(yè)，什么是主要產(chǎn)業(yè)呢？
比如我們經(jīng)常說機床產(chǎn)業(yè)，實際上，我們平時說的機床，僅僅是指金屬加工設(shè)備，只是千千萬萬生產(chǎn)設(shè)備中的一個類別，海天塑機的注塑機也是生產(chǎn)設(shè)備，振華重工的港機也是生產(chǎn)設(shè)備，中石化的大型石化裝備也是生產(chǎn)設(shè)備，海上的石油鉆井平臺也是生產(chǎn)設(shè)備，工廠的煉鋼爐也是生產(chǎn)設(shè)備，機床重要的確重要，但是這個市場很小。
日本機床業(yè)2015年得到的總訂單才14806億日元，按照2017年5月底的匯率，折合美元為133億美元左右。而豐田汽車一家的營收就有2499億美元，也就是整個日本機床業(yè)的訂單總額只有豐田汽車一家公司的5.3%。
如果和電子產(chǎn)業(yè)的公司比較，133億美元沒有OPPO，VIVO，小米，中興等任何一家的營業(yè)額高。
再比如說日本機器人，根據(jù)2017年5月25日日本機器人工業(yè)會公布2016年產(chǎn)業(yè)用機器人的日本出貨額則較2015年增長4.8%，達7160.22億日元，大約64億美元。
日本整個機器人產(chǎn)業(yè)的銷售額也就是64億美元，400多億人民幣。這跟電子產(chǎn)業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)是完全沒有辦法比較的。
不是說機床和機器人不重要，相反很重要，但是現(xiàn)在規(guī)模確實還比較小，而且我們在這兩個產(chǎn)業(yè)也在穩(wěn)步進步。
對中國來說，產(chǎn)業(yè)升級把幾個大的產(chǎn)業(yè)做好，就已經(jīng)可以讓國民過上富裕的生活，汽車產(chǎn)業(yè)，電子產(chǎn)業(yè)（包括上游的集成電路產(chǎn)業(yè)）是兩大核心產(chǎn)業(yè)，也是兩大巨無霸產(chǎn)業(yè)，我國每年進口工業(yè)品，第一位是集成電路，第二位是汽車和零部件。
你想一下，平時你哪些方面花錢最多？房子，食物，衣服，通訊，交通，電子產(chǎn)品，能源（電），醫(yī)療。
我們可以看到房子（建材），食品，衣服，通訊（互聯(lián)網(wǎng)，通信設(shè)備），電力中國都已經(jīng)很強了。機械工業(yè)大部分能國產(chǎn)了。醫(yī)療設(shè)備和制藥業(yè)在逐步自主化。交通里面的地鐵，高鐵，公交車，船舶中國也很強了，大飛機也起步了，工程基建鐵路公路橋梁更是沒的說。
剩下的這兩個超級產(chǎn)業(yè)汽車和電子做好了，中國基本上可以邁入發(fā)達國家。
當然，中國的野心不只是做好這兩個行業(yè)，機床，機器人這些小產(chǎn)業(yè)我們一樣不會放過。一個典型的例子是機器人產(chǎn)業(yè)的比較，
日本2016年產(chǎn)業(yè)機器人產(chǎn)量為17.4606萬臺，較前一年增長13.5%，也創(chuàng)下新高紀錄；
中國2016年工業(yè)機器人產(chǎn)量7.2426萬套，同比增長34．3％，也創(chuàng)下歷史記錄。
我們只要把主戰(zhàn)場打贏了，憑著在主戰(zhàn)場賺取的巨額利潤，國家意志安排下，巨額資金和人力投入，可以如秋風掃落葉一樣在小產(chǎn)業(yè)獲得勝利。
同時我們在主戰(zhàn)場打贏了，對世界上發(fā)達國家的影響將是致命性的。
以集成電路為例，如果中國實現(xiàn)了100%自主生產(chǎn)，意味著工業(yè)品進口劇烈下降20%以上。還意味著全球60%的集成電路是中國生產(chǎn)，其他所有國家全部加起來占40%，2016年世界半導(dǎo)體20強企業(yè)大部分將被毀滅掉。而2016年全球半導(dǎo)體20強還一家中國企業(yè)也沒有。
再比如汽車，世界正在邁入電動汽車時代，如果中國把自主品牌汽車占有率從現(xiàn)在的40%提高到80%左右，就跟筆記本電腦，智能手機一樣國產(chǎn)占據(jù)主導(dǎo)，意味外國汽車公司將會少賣1000萬輛汽車，這是什么概念呢，2016年全球汽車銷量大概9400萬輛不到，中國自主品牌占了1000萬輛，外國公司占了8400萬輛，我們收復(fù)了中國市場，他們就變成了7400萬輛，將世界份額的12%吐出來交給我們。
不要認為世界級汽車公司堅不可摧，當年我們一樣覺得松下，索尼不可戰(zhàn)勝，今天呢？索尼的芯片業(yè)務(wù)收入在被海思，紫光趕超；索尼現(xiàn)在主要利潤來源的游戲業(yè)務(wù)在被騰訊，網(wǎng)易趕超，索尼的家電業(yè)務(wù)被海爾，美的，格力國產(chǎn)三強趕超，索尼的手機業(yè)務(wù)被華為，OPPO,VIVO趕超。
松下今天在給特斯拉供應(yīng)電動汽車電池，中國的比亞迪，寧德時代同樣是世界級電動汽車電池公司，營收過百億人民幣。
未來十年我們將親眼見證中國企業(yè)在所有領(lǐng)域越戰(zhàn)越強，不斷擠壓發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)，帶動中國人走向發(fā)達國家。我在之前的文章中寫過，2015年中國人均工業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)是日本的40%，中國的工業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)是美國+日本之和。
作者：博革咨詢
